7月4日晚，国投中鲁（600962）披露重大资产重组预案，拟通过发行股份的方式，向国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投资、湾区智能、科改策源、国华基金等七家机构购买中国电子工程设计院股份有限公司（简称“电子院”）100%股份，并同步向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
根据公告，此次交易构成关联交易和重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。此次交易的标的资产审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未最终确定。
根据相关规定，经公司向上交所申请，国投中鲁股票于7月7日（周一）开市起复牌。
构成重大资产重组
预案显示，国投中鲁此次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议相关事项的董事会决议公告日，即第九届董事会第7次会议决议公告日。发行股份价格不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%，即10.98元/股。
图片来源：公司公告
同时，公司拟通过询价方式向特定投资者募集配套资金，总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易对价的100%，且发行股份数量不超过发行后公司总股本的30%。
本次重组后，电子院将成为国投中鲁的全资子公司。电子院为我国电子工程领域的领军企业以及先进电子制造产业化综合服务商，为国投集团电子信息产业服务板块优质资产。
根据公告，截至该预案签署日，此次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易价格尚未确定。经初步预估，此次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，国投集团为上市公司的关联人，本次交易构成关联交易。
拟跨界收购电子院
作为本次重组的核心标的，电子院是我国电子工程领域的领军企业，以及先进电子制造产业化综合服务商。其主营业务覆盖产业化咨询、工艺设计、设备选型与组线、工程设计与建设、产线调试与运营，以及数字工厂、智能工厂整体解决方案等多个领域。
电子院有先进的工艺组线技术、领先的洁净精准控制技术及微振动控制技术，还掌握基于生产工艺的数字化仿真设计优化技术、产业化“最后一公里”核心技术等。
此外，电子院在数据中心设计、先进半导体产业工业互联网平台及人工智能垂直应用技术、机场智能化技术等领域也处于国内领先地位。
根据国投中鲁披露的预案及公司2024年年报，截至2024年末，电子院的总资产为143.32亿元，同期，国投中鲁总资产为28.14亿元。前者资产规模超后者5倍之多，且盈利能力大幅优于后者。这意味着，此次收购构成典型的“蛇吞象”式重组。
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国投中鲁表示，通过收购电子院，公司将在原有浓缩果蔬汁（浆）生产和销售业务的基础上，新增高科技工程服务板块，进一步丰富业务结构，提升市场竞争力。此次重组有助于公司打造先进电子制造产业化综合服务平台，把握国家战略新兴产业、新基建等领域的发展机遇，巩固和提升行业地位。
积极探索新业务领域
国投中鲁是国内浓缩苹果汁加工行业的龙头企业，公司主导产品为浓缩苹果汁，出口量在全球名列前茅，主要客户群体为下游食品饮料生产企业。公司通过全球化生产和销售布局，在全球浓缩苹果汁行业占据领先地位，是国家农业产业化重点龙头企业之一。
近年来，国投中鲁积极寻求业务转型和升级。公司2025年一季报显示，一季度实现营业总收入5.73亿元，同比增长58.03%；实现归母净利润2701.12万元，同比大幅上升217.54%；经营活动产生的现金流量净额达3.78亿元，同比增长108.74%。此次跨界收购电子院控股权，标志着国投中鲁在战略转型道路上迈出了实质性步伐。
国投中鲁表示，未来，将继续坚持市场化导向，积极探索新的业务领域和市场机会，努力实现公司的长期价值和可持续发展。此次重组完成后，公司将依托电子院的技术优势和行业资源，进一步拓展高科技工程服务市场，为股东创造更大价值。
国投中鲁股票自6月23日（星期一）起停牌。Wind数据显示，截至6月20日收盘，国投中鲁股价报13.43元/股，最新市值为35亿元。
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